Vibe 日记｜Day 3 AI 的边界

我最近和不止一个朋友交流，我认为这一波的 AI热度 要冷静一段时间了，或者换一种语言是预期都已经被打满过顶了，无论是社会舆论的预期、资本市场的预期、CapEx 投入的预期、甚至是玄学与叙事的预期，都已经被充分验证了。

所谓被充分验证，有这样几个体现：

• 资本市场从乱投票乱给 PS 开始往更理性的算账逻辑变化
• 超级头部公司的估值无法在暴涨（主要是 OpenAI）
• 大量的概念被证伪：短期 AGI、Sora、AI小游戏、个人工具市场等
• 也有关键赛道被证明：知识｜问答、模拟陪伴、编程、Agent干活、漫剧等

这种 热度冷却 是一个市场有理性调节机制的好事情，而且 AI 是一个比互联网更大的叙事，是需要我们 10-20-50 年持续投入和变化的市场，一个 peak 过了就过了吧。

这会给市场带来这样的几个影响：

1. 还在正确叙事方向的参与者，无论是公司、个人、媒体，都要开始关注收入和利润率，因为市场不会再做梦了
2. 如果已有叙事不成立，那就尽快改方向，拥抱新的”泡沫“吧，啥世界模型、实时生成等等

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另一个思考的事情，就是 AI 的边界，观察我能够接触到的 AI 参与者

• 总在聊概念的，一般都赚不到钱，啥 Skill, OpenClaw, Harness, OPC ... 这些的都基本上收入很少，以及很难有突破
• 还有就是通过这些概念套利赚钱的，比如还是传统的媒体、培训、咨询的生意，只是换了个壳子，这个和 AI 的关系不打。这里培训打个补丁，认真帮大家学习 AI 技能，并且能转化成可以赚钱本领的是有价值的，

而真正踩在 AI 事情上的人，大概率都在接近 AI 的边界，什么意思是呢？

就是它所做的事情，每天都要思考 AI 能不能做好，生成速度、性能、价格是否和生意是匹配的，是否成立，有没有利润，客户（或付费用户）能否因为 AI 获得了更好体验。如果你所谓的“AI生意”没有做到这一层，没有面对很大一部分AI做不到的事情，你可能就没有踩在AI的行业里做事情，不过是套了个壳罢了。